
ยูนิครอนโจมตีโลกบ้านเกิดของแม็กซิมอลและส่งเทอร์เรอร์คอนตามล่ากุญแจทรานส์วาร์ปที่สามารถเปิดพอร์ทัลข้ามกาลเวลา แม็กซิมอลนำโดยออพติมัส ไพรมอลหนีมาถึงโลกพร้อมกับกุญแจและซ่อนมันไว้ในรูปปั้นนกเหยี่ยวโบราณ ในปี 1994 ที่บรูคลิน โนอาห์ ดิอาซ อดีตทหารที่หางานเพื่อเลี้ยงน้องชายที่ป่วย พยายามขโมยรถพอร์เช่แต่กลับพบว่ามันคือมิราจ ออโตบอตที่พาเขาไปพบกับออพติมัส ไพรม์และทีม
เอเลน่า วอลเลซ นักวิจัยฝึกงานในพิพิธภัณฑ์เปิดรูปปั้นและปล่อยสัญญาณพลังงานจากกุญแจโดยไม่ตั้งใจ ออโตบอตตรวจจับสัญญาณและรีบมายังที่เกิดเหตุ แต่เทอร์เรอร์คอนนำโดยสเคิร์จก็มาถึงพร้อมกันและขโมยกุญแจไป โนอาห์และเอเลน่าถูกดึงเข้าสู่สงครามระหว่างออโตบอตกับเทอร์เรอร์คอนขณะที่แม็กซิมอลปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือ ออพติมัส ไพรม์ต้องการใช้กุญแจกลับไปไซเบอร์ทรอน แต่ยูนิครอนกำลังจะมาถึงโลกหากกุญแจถูกใช้
ทั้งสองฝ่ายต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่แม็กซิมอลซ่อนกุญแจชิ้นที่สองและต่อสู้กับกองทัพของสเคิร์จ โนอาห์และเอเลน่าเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ที่เปลี่ยนร่างได้ขณะที่ออพติมัส ไพรมัลและออพติมัส ไพรม์ต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยูนิครอนไม่ให้กลืนกินโลก ทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับกุญแจจะกำหนดชะตาของทั้งมนุษย์และทรานส์ฟอร์เมอร์บนโลกใบนี้