
หกปีหลังจากสามีเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถขณะขับรถพาเธอไปโรงพยาบาลคลอด เอมิเลียเลี้ยงดูลูกชายวัยหกขวบชื่อซามูเอลเพียงลำพังในบ้านที่เมืองแอดิเลด เด็กชายมีพฤติกรรมผิดปกติและเชื่อว่ามีปีศาจซ่อนอยู่ในบ้าน เขาสร้างอาวุธเพื่อต่อสู้กับมันและทำให้เกิดปัญหาที่โรงเรียน The Babadook เริ่มต้นเมื่อหนังสือนิทานป๊อปอัปชื่อมิสเตอร์บาบาดุคปรากฏขึ้นในบ้านโดยไม่ทราบที่มา
หนังสือเล่าถึงสัตว์ประหลาดสวมหมวกทรงสูงที่จะทรมานผู้ที่รู้ถึงการมีอยู่ของมัน เอมิเลียรู้สึกไม่สบายใจกับเนื้อหาที่น่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ซามูเอลยืนยันว่าบาบาดุคคือปีศาจที่เขาฝันถึงทุกคืน และความหวาดกลัวของเขาก็รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
ยิ่งเอมิเลียพยายามทำลายหนังสือและปฏิเสธการมีอยู่ของบาบาดุค ยิ่งเห็นสัญญาณแปลกประหลาดในบ้านมากขึ้น ความเหนื่อยล้าและความโศกเศร้าที่สะสมมาทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ลูกชายเตือนอาจเป็นจริง และต้องตัดสินใจว่าจะปกป้องซามูเอลจากภัยคุกคามที่อาจมาจากภายนอกหรือจากภายในตัวเธอเอง