
ฟู่ ฮงเซว่ สวมผ้าคลุมเดินทางมาพบกับหยั่น หนานเฟย เพื่อชำระบัญชีเก่าในคืนดวลดาบ แต่ก่อนจะเริ่มสู้กัน กลุ่มนักฆ่าจากเงามืดก็โผล่ออกมาโจมตีหยั่นทันที ฟู่ช่วยชีวิตเขาไว้โดยไม่รู้ตัว แล้วทั้งคู่ถูกบังคับให้ร่วมทางกันต่อ
ระหว่างทางพวกเขาพบว่าจอมยุทธ์ยูต้องการครอบครองลูกดอกนกยูง อาวุธในตำนานที่สามารถสังหารผู้คนจำนวนมากได้ในพริบตา ยูส่งนักฆ่าหลากหลายรูปแบบมาไล่ล่าทั้งสองคนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยายปีศาจที่กินเนื้อมนุษย์ไปจนถึงนักรบที่ซ่อนตัวในที่คาดไม่ถึง
ฟู่กับหยั่นเดินทางผ่านกับดักและพิษร้ายเพื่อตามหาเจ้าของลูกดอกนกยูงตัวจริงก่อนที่ยูจะเอามันไปได้ ทั้งคู่ต้องเผชิญการหักหลังและความลับในยุทธภพที่ซ้อนทับกันไปเรื่อย ๆ ขณะที่อันตรายยังคงตามมาทุกย่างก้าว