
คืนหนึ่งในนิวยอร์กซิตี้ คลารี เฟรย์วัยรุ่นธรรมดาเห็นสัญลักษณ์ประหลาดและเหตุการณ์ที่คนอื่นมองไม่เห็น ใน The Mortal Instruments: City of Bones เธอเพิ่งค้นพบว่าตนเองสืบเชื้อสายจากชาโดว์ฮันเตอร์ นักรบครึ่งเทวดาผู้ปกป้องมนุษย์จากปีศาจ
หลังแม่หายตัวไป คลารีเข้าร่วมกับเจสและกลุ่มชาโดว์ฮันเตอร์เพื่อตามหาถ้วยโบราณที่เชื่อมโยงกับชะตาแม่ โลกดาวน์เวิลด์เต็มไปด้วยแวมไพร์ มนุษย์หมาป่า และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวเมือง ทุกก้าวเข้าใกล้ความจริงยิ่งเจอภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้น
แรงกดดันทวีคูณเมื่อกลุ่มผู้ตามหาถ้วยเดียวกันเริ่มปรากฏตัว คลารีและเพื่อนต้องฝ่าความลับของสถาบันชาโดว์ฮันเตอร์และสถานที่ใต้สุสาน ก่อนที่ถ้วยจะตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ต้องการใช้มันเปลี่ยนแปลงสมดุลของโลกทั้งสอง